（2020年8月6日–香港） —— 河南省領(lǐng)先的物業(yè)開發(fā)商之一，建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（「建業(yè)地產(chǎn)」或「公司」，及其附屬公司，統(tǒng)稱「集團(tuán)」；股份編號(hào)：832）欣然宣布，于2020年8月5日，本公司、附屬公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保出質(zhì)人與尚乘、美銀證券、中國(guó)光大銀行香港分行、招銀國(guó)際、星展銀行有限公司、德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、渣打銀行及瑞銀就發(fā)行3億美元2024年到期票息7.25%優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。

票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的99.659%。票據(jù)將由2020年8月13日（包括該日）起計(jì)息，年息率為7.25%，自2021年2月13日起，須每半年（每年2月13日及8月13日）支付一次。票據(jù)預(yù)期將被惠譽(yù)評(píng)為「BB- 」以及被穆迪評(píng)為「B1」。

本公司已向新加坡交易所提交申請(qǐng)，申請(qǐng)票據(jù)在新加坡交易所上市及于正式名單報(bào)價(jià)。票據(jù)獲納入新加坡交易所正式名單及票據(jù)在新加坡交易所報(bào)價(jià)，不應(yīng)視為本公司或票據(jù)價(jià)值的指針。新加坡交易所對(duì)本公告作出的任何陳述、所表達(dá)的意見或所載報(bào)告的準(zhǔn)確性概不承擔(dān)負(fù)責(zé)。本公司并未尋求票據(jù)在香港上市。 

參照本公司日期為2020年8月5日有關(guān)建議票據(jù)發(fā)行的公告。票據(jù)將依據(jù)美國(guó)證券法S規(guī)例在美國(guó)境外發(fā)售。本公司擬運(yùn)用于扣除傭金及其他費(fèi)用后之所得款項(xiàng)凈額作償還其將于一年內(nèi)到期之現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債項(xiàng)之用。本公司或會(huì)因應(yīng)市況變動(dòng)調(diào)整其計(jì)劃，并因而重新分配票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)用途。