10月8日香港路演現(xiàn)場(chǎng)

胡葆森董事長領(lǐng)銜的路演團(tuán)隊(duì)

        建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（832.hk）近日成功發(fā)行3億美元5年期固定收益?zhèn)昶毕⒙?2.25%，發(fā)行得到國際資本市場(chǎng)積極響應(yīng)，最終獲6倍超額認(rèn)購。 

        本次債券發(fā)行前，建業(yè)地產(chǎn)獲國際頂級(jí)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾（S&P）BB-/B+評(píng)級(jí)、穆迪（Moody）Ba3/B1的評(píng)級(jí)。本次發(fā)行全球路演原定于10月8日自香港開始，經(jīng)新加坡、倫敦、紐約、波士頓，于10月15日完成發(fā)行定價(jià)。但由于認(rèn)購踴躍，共有148家投資機(jī)構(gòu)認(rèn)購，路演團(tuán)隊(duì)主動(dòng)減少路演時(shí)間，于10月13日提前定價(jià)，并以3億美元高限確定發(fā)行規(guī)模；原定定價(jià)利率區(qū)間為12.25% 至12.75%，最終以12.25% 低位完成定價(jià)。同時(shí)，此次發(fā)行也創(chuàng)下中國同類評(píng)級(jí)房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行最大訂單和最低票息兩項(xiàng)記錄。 

        此次債券認(rèn)購者中，亞洲投資者占58%，歐洲投資者占29%、美國投資者占13%。其中，基金投資者占77%，保險(xiǎn)公司占10%，銀行占7%，私人銀行和其他投資者占6%。專業(yè)分析師指出，建業(yè)地產(chǎn)此次發(fā)行的債券組合非常理想，以歐美投資者為代表的國際一流投資基金所占比重大于其他同類公司。

        此次建業(yè)地產(chǎn)籌資所得，將注入建業(yè)住宅集團(tuán)（中國）有限公司，主要用于鄭州等重點(diǎn)市場(chǎng)的土地購置，增加其土地儲(chǔ)備。

        據(jù)悉，10月8日建業(yè)地產(chǎn)啟動(dòng)發(fā)行路演，正逢國內(nèi)宏觀調(diào)控政策愈加嚴(yán)厲之際。由于建業(yè)地產(chǎn)上市之后業(yè)績穩(wěn)定，基本面良好，負(fù)債比例較低，品牌知名度和美譽(yù)度較高，并與國際知名企業(yè)凱德置地有著良好的合作，因而獲得了投資人的廣泛認(rèn)可與青睞。建業(yè)地產(chǎn)董事局主席胡葆森表示：“這幾次海外資本市場(chǎng)融資，一次比一次容易。這得益于企業(yè)一以貫之的核心價(jià)值觀和能夠解決可持續(xù)發(fā)展問題的省域化發(fā)展戰(zhàn)略?！?br />
        2006－2007年，凱德置地先后兩次共注資約11億元人民幣參股建業(yè)地產(chǎn)；2008年6月6日，建業(yè)地產(chǎn)成功登陸香港聯(lián)交所主板，募得資金13.75億港元；2009年9月，建業(yè)地產(chǎn)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債籌得1億美元。加上此次募集外資，建業(yè)地產(chǎn)在四年內(nèi)共為河南注入外資約8億美元，不僅為中小企業(yè)融資提供了可資借鑒的標(biāo)本，也為民營企業(yè)助推河南經(jīng)濟(jì)建設(shè)起到了良好的示范作用。

        目前，隨著“限貸令”和“限購令”的出臺(tái)，國內(nèi)宏觀調(diào)控形勢(shì)嚴(yán)峻，樓市未來預(yù)期更加撲朔迷離。在此時(shí)刻，建業(yè)地產(chǎn)能夠獲得投資人的信賴與支持，更加驗(yàn)證了建業(yè)省域化發(fā)展戰(zhàn)略的價(jià)值所在。建業(yè)此次債券發(fā)行成功，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，為公司開發(fā)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供資金支持，公司在河南省尤其是鄭州等重點(diǎn)城市的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位將進(jìn)一步得到鞏固。